與世界主要國家相比，我國瓦楞紙箱行業雖然起步較晚，但增長十分迅速。早在2003年，我國便已超過日本成為全球第二大瓦楞紙箱生產國，僅次于美國。我國瓦楞紙箱年產量雖然受短期供求關系有所波動，但是自2014年以來，全國瓦楞紙箱產量從2014年的3807.15萬噸攀升至2019年的3480.53萬噸，復合年增長率達到17.01%，高于同期國內生產總值（GDP）增速，約占我國紙包裝產品的80%左右。

資料來源：Wind資訊、中商產業研究院整理

從地區分布來看，2018年，瓦楞紙箱生產主要集中在廣東、浙江、河南、江蘇、四川等幾個省份。2018年，作為國內主要消費和生產區域，長三角地區的浙江、江蘇、上海三地的瓦楞紙箱產量占比分別為11.45%、7.68%和3.07%，累計達到19.62%，在全國瓦楞市場處于重要的位置。

資料來源：中國包裝行業年度運行報告（2018年度）、中商產業研究院整理

瓦楞紙箱行業的發展趨勢

（一）我國瓦楞紙箱行業存在較大的增長空間

據統計，我國人均瓦楞紙板消費僅為40平方米/年，遠低于美國、日本等發達國家水平，未來仍存在較大的提升空間。隨著我國經濟持續增長，人民生活水平及消費能力的持續提高，以及綠色環保意識的逐步加強，瓦楞紙箱主要面向的食品飲料、日化家化、家居辦公、家電、IT電子等行業消費升級等因素將推動我國對瓦楞包裝產品的進一步需求。此外，電子商務等行業的持續快速發展也支撐了行業的發展。總體而言，瓦楞包裝行業前景廣闊。

（二）瓦楞紙箱行業集中度將進一步提升

目前，我國前十大瓦楞紙箱企業合計市場份額低于10%，而美國前五大瓦楞紙箱企業占到國內市場份額超過70%，國際間行業集中度比較的結果顯示我國瓦楞紙箱行業集中度偏低。

資料來源：中國包裝聯合會、中商產業研究院

伴隨著下游終端消費行業品牌化和升級趨勢，下游企業對于瓦楞紙箱產品質量、功能性、印刷內容精良程度、交貨時間、配套服務的要求也會逐步上升，僅適用低速、低質、窄幅瓦線設備和落后印刷及后道設備的中小紙箱廠將難以適應發展趨勢。同時，環保壓力和激烈的市場競爭將使得行業門檻逐步提高，有資金、技術實力的瓦楞紙箱企業將逐漸占據市場主導地位。在未來一段時間，我國瓦楞紙箱行業將通過淘汰落后產能、并購重組等方式使行業集中度提高，進入規模化、集團化發展階段。

（三）瓦楞紙箱產品向中高檔化方向發展

瓦楞紙箱的生產過程尤其是后道即將瓦楞紙板加工成瓦楞紙箱的過程涉及印刷、開槽模切、打釘/粘合、成型等多道工序，工藝復雜、加工步驟多。由于當前國內瓦楞包裝行業生產過程自動化、智能化水平仍然偏低，生產過程中耗費勞動力較多且生產效率低，同時近年來人力、土地等要素價格上漲明顯，客戶對于紙箱產品和服務要求也在持續提升，使得我國瓦楞包裝行業生產過程的自動化、智能化發展方向日趨明確。與此同時，我國瓦楞紙箱產業規模持續快速增長，在國家相關產業政策的扶持下，以公司為代表的少數行業技術領先企業經過多年的生產經驗積累和技術轉化，結合行業發展趨勢和下游客戶需求學習、吸收先進技術，通過自主研發和自行設計，逐步實現了生產過程尤其是工序、工藝更為復雜的后道工段的自動化、智能化，有效降低了人力、土地等要素的消耗，顯著提升了生產效率。因此，在智能制造的大背景下，通過增加固定資產投入，打造“智慧型工廠”，借助技術升級、效率升級、精益生產、流程控制以及服務升級等一系列方式實現轉型升級是行業內優質企業的發展方向

（四)瓦楞紙箱企業從生產商向包裝解決方案提供商轉變

當前我國大部分瓦楞紙箱企業都只扮演了生產商的角色，即僅在客戶提供了設計方案后，負責瓦楞紙箱的加工生產，利潤空間較小。而包裝解決方案提供商的服務體現為從包裝設計、定制、生產、配送、售后等各個環節全面為客戶提供服務。從為客戶提供包裝外觀和樣式設計開始，縮短客戶產品的設計周期，定制化地為客戶提供適合其產品的最優最省整體方案，根據客戶訂單提供后續的生產、配送服務，并在售后與客戶保持緊密聯系，根據其反饋的情況隨時提供相應的服務。未來行業內優質包裝企業將通過整合企業內外資源，建立生產、物流、信息平臺，將客戶包裝產品的流轉、存儲直至生產輔助的全過程整合起來，全面且一站式地為客戶解決各環節所需的所有包裝物料問題，降低了客戶整體包裝與物流成本，增加了盈利增長點，并與客戶建立長期相互信賴關系。國際包裝業巨頭，如國際紙業和WestRock，早已由包裝產品的生產商轉變為了包裝解決方案提供商。我國瓦楞紙箱行業中的領先企業也正往這種模式靠攏。?

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